社長ダイアリー
I様来社
2012/06/16(土)
未分類
先週に子供さんにかかる費用や住宅、旅行、車、耐久消費財等について
お聞きした内容を元に
ライフプランナーの玉田氏より結果についてのお話がありました
この時はいくら位お金が必要だとか時系列になったグラフを元に丁寧に説明頂きました
I様も成程と納得し大変参考になったと言っておられました
また、現状の家計簿診断があり奥様もちょっと反省するところがあると笑っておられました
こう言うアドバイスをいつも言っていただけます
住宅に関しては、適正な住宅ローンの金額、夫婦にとって最適な住宅ローンの選択、
繰り上げ返済のタイミングなどを説明され
もっと具体的な金額が出たときにまたご相談させていただきますと言う事で
ライフプランは終わりました
次回は、ご要望をお聞きしプランしていく事になります
お聞きした内容を元に
ライフプランナーの玉田氏より結果についてのお話がありました
この時はいくら位お金が必要だとか時系列になったグラフを元に丁寧に説明頂きました
I様も成程と納得し大変参考になったと言っておられました
また、現状の家計簿診断があり奥様もちょっと反省するところがあると笑っておられました
こう言うアドバイスをいつも言っていただけます
住宅に関しては、適正な住宅ローンの金額、夫婦にとって最適な住宅ローンの選択、
繰り上げ返済のタイミングなどを説明され
もっと具体的な金額が出たときにまたご相談させていただきますと言う事で
ライフプランは終わりました
次回は、ご要望をお聞きしプランしていく事になります