社長ダイアリー
Ｉ様ファイナンシャルプラン
2012/06/09(土)
未分類
５日に初回面談を行った時にライフプランを行うことをお勧めし
前回はお仕事でお会いできなかったご主人も含めて今日
ライフプランナーさんを交えて行いました
子供さんの教育から始まり、子供さんの結婚費用、住宅、旅行、車、耐久消費財
などについてお聞きしました
Ｉ様ご夫婦はまだお若いのに
将来どんな生活を送りたいかと言う事について考えをお持ちでした
ライフプランを行う度いつも思うのですが
夫婦の価値観を確認しあえる事が本当に大切だと・・・
Ｉ様の結果は来週またお越し頂いて説明する事になりました
前回はお仕事でお会いできなかったご主人も含めて今日
ライフプランナーさんを交えて行いました
子供さんの教育から始まり、子供さんの結婚費用、住宅、旅行、車、耐久消費財
などについてお聞きしました
Ｉ様ご夫婦はまだお若いのに
将来どんな生活を送りたいかと言う事について考えをお持ちでした
ライフプランを行う度いつも思うのですが
夫婦の価値観を確認しあえる事が本当に大切だと・・・
Ｉ様の結果は来週またお越し頂いて説明する事になりました